Cuentas por cobrar

1. Despliega el menú y selecciona “finanzas”. 

2. En el menú desplegable ingresa a “cuentas por cobrar”. 

3. Aquí selecciona el tipo de vista: “documento” o “cliente”. 

4. Para buscar una cuenta en específico con nombre o documento del cliente usa la “lupa” y para refrescar la información usa el ícono de “actualizar”. 

5. Usa los filtros de “estado de cuentas”, la primera opción es “vigente”. 

• Toca el ícono de “ojo” sobre la cuenta que deseas ver. Al ingresar visualizarás en la parte inferior la cantidad de documentos vigentes y el monto total por cobrar. 

• También podrás anular la cuenta por cobrar: colocando el motivo, alguna observación y presionando “aceptar”. 

• Podrás editar los datos de contacto. 

• Podrás ver los datos de la cuenta por cobrar: como el comprobante, nº de cuota, estado (verás que dice vigente), fecha de emisión, monto, fecha de vencimiento original, fecha de vencimiento actual y venta asociada. 

• Al presionar el ícono de ojo, irás al detalle de la venta. 

• Podrás hacer una gestión de cobranza presionando “registrar cobro”. 

• En la ventana emergente añade el monto a cobrar, luego seleccionando el método de pago y el monto recibido. Al finalizar presiona “aceptar”. 

• Registrar una nueva reprogramación colocando el solicitante de la reprogramación, la fecha comprometida de pago y el motivo. Luego presiona “aceptar”. 

6. Vencido es la segunda opción de estado de cuenta. 

• toca el ícono de “ojo” sobre la cuenta que deseas ver. Al ingresar visualizarás en la parte inferior la cantidad de documentos vencidos y el monto total. 

• Podrás anular la cuenta por cobrar colocando el motivo, alguna observación y presionando “aceptar”. 

• Editar los datos de contacto. 

• Podrás ver los datos de la cuenta por cobrar como el comprobante, nº de cuota, estado (verás que dicen “vencido”), fecha de emisión, monto, fecha de vencimiento original, fecha de vencimiento actual y venta asociada, si presionas el ícono de ojo, irás al detalle de la venta. 

• Podrás hacer una gestión de cobranza presionando “registrar cobro”, añadiendo el monto a cobrar, luego seleccionando el método de pago y el monto recibido. Al finalizar presiona “aceptar”. Si el pago no se realizó completo, deberás colocar una “nueva fecha de vencimiento”. 

• Registra una nueva reprogramación colocando el solicitante de la reprogramación, la fecha comprometida de pago y el motivo. Luego presiona “aceptar”. 

7. Pagado es la tercera opción de estado de cuenta.

• Toca el ícono de “ojo” sobre la cuenta que deseas ver.  Al ingresar visualizarás en la parte inferior la cantidad de documentos pagados y el monto total cobrado. 

• Podrás cerrar la cuenta por cobrar tocando el “candado” y presionando “aceptar”.

• Si agregaste datos de contacto, podrás verlos. 

• Podrás ver los datos de la cuenta por cobrar como el comprobante, nº de cuota, estado (verás que dicen “pagado”), fecha de emisión, monto, fecha de vencimiento original, fecha de vencimiento actual y venta asociada. Podrás ver la gestión de cobranza. 

8. Anulado es la cuarta opción de estado de cuenta. 

• Toca el ícono de “ojo” sobre la cuenta que deseas ver. Al ingresar visualizarás en la parte inferior la cantidad de documentos anulados y el monto total. 

• Si agregaste datos de contacto, podrás verlos. Podrás ver los datos de la cuenta por cobrar: como el documento, nº de cuota, estado, fecha de emisión, monto, fecha de vencimiento original, fecha de vencimiento actual y venta asociada. Podrá ver la gestión de cobranza.